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            漲破5000后氯化鉀的利好利空碰撞

            發布時間: 2022-03-04 作者:dmadmin 瀏覽次數:
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            目前港口62%白鉀價格4700元/噸左右,邊貿62%白鉀價格4600元/噸左右,國產60%白鉀火運到站價區間在3900-4400元/噸;領漲的依然是東北市場60%大紅顆粒氯化鉀,其價格已經突破了5000元/噸。



            早就想提筆寫點什么,但直到今天真的要寫的時候卻又不知道能寫些什么。面對再次瘋漲的鉀肥,不止下游深感無力,筆者也是一樣。從再次大漲到現在,圈兒里太多各種報道和分析幾乎都是一面倒在訴說著"擔憂"和匯報著"戰績",不可否認這些大多都是客觀事實,但是作為一個不太正經、有點溫度的分析師,筆者還是再嘮叨點別的東西吧。

            擋人財路如同殺人父母,所以鋪墊鋪墊,先來說點利好。第一,領漲的東北市場60%大紅顆粒鉀的最高端價格幾乎已追平2008年的歷史最高紀錄,而三方市場里白鉀的價格距離歷史最高紀錄還有500元/噸左右的差距。既然曾經到過,現在局部也已經到了,那么最起碼沒到的還是可能繼續上漲直到也達到那個位置。而且2008年大概是4-8月大漲,目前才是3月份,所以似乎這一次的潛力更大?

            第二,氯化鉀漲價最重要的支撐就是缺貨:首先缺貨已是現狀,不管是真的少還是賣的少,總之買不到、買不夠,越漲越買,越買越漲,這個可怕的灰犀牛已經跑起來了;其次也是更重要的是"可能缺貨"依然是漲價利器,不管是白俄羅斯被制裁暫時無法發運,還是俄羅斯因與烏克蘭沖突也面臨被制裁,抑或如果中國繼續與俄維持正常貿易往來也可能被連帶制裁,或將導致與加鉀等供應商已簽的大合同難以有效執行,這些都使得后期的到貨數量乃至價格無法確定。

            第三,不管怎樣俄烏沖突爆發后一系列的影響正在逐漸發生并擴大,供應鏈紊亂加劇,經濟一體化進程遭遇阻礙,各國貨幣政策走向不明……無數的連鎖反應即將到來,全球通脹形勢會進一步惡化。一方面疫情與戰爭的雙重影響下糧食安全的地位不斷升級,一方面能源大漲、供應鏈紊亂加劇,這樣的背景下氯化鉀以及整體肥料價格會漲到什么樣的水平,真的很難去給一個明確的上限。(這叫不叫發戰爭財呢?)

            說完了利好,現在終于可以說說利空了。先回顧一下2008年曾經的歷史紀錄以及前后的市場局面。



            07-08年氯化鉀暴漲是因為……其實也是有點無來由,最終業內的總結是海運費大漲、惡劣天氣影響、熱錢炒作等等,而08年9月份以后的暴跌則是由于下游長期的低迷、政府的干預以及次貸危機引發的金融風暴??傊?,異常的暴漲之后必然會大跌回來。這個與"可能缺貨"的陰影同時存在,不一定什么時候就占據了上風。

            由于08年氯化鉀進口價格暴漲到600美元/噸開外,高價大大抑制了需求,所以09年氯化鉀的進口量暴跌至僅198萬噸(2007-2010四年進口量分別為941、514、198和524萬噸),而且在進口均價接近600美元/噸的情況下,國內市場售價卻大跌至3000元/噸左右??纯?,進口量就那么點,不也挺過來了?

            再來看看大家的"擔憂"。白俄羅斯確實辜負了筆者的預期,竟然從去年8月份到現在"只動嘴、不動手",生生拖到現在啥也沒解決了,但是他走亞歐專列一年多少還是能夠供點貨物給咱們;俄羅斯面臨西方霸權的制裁,近日最火的話題之一就是所謂的"金融核彈",也是就是歐美要把俄羅斯踢出美元結算體系,但是中方向來反對單邊貿易制裁,前幾日剛剛宣布從俄羅斯全境進口小麥,中俄共建金融結算體系已經數年,2021年中俄雙邊貿易中已有17%是人民幣結算,所以俄羅斯被制裁不是問題,即便是海運受牽制較多,但是僅邊貿陸運過貨,在歷史數據來看也可以超過300萬噸;就算是西方霸權主義的槍口同時瞄向中國,但是經濟全球一體化的進程可能被阻礙,但是并不可逆,如果同時深入制裁中俄,歐美同樣不好過,那樣的代價誰都承受不起,如果只是考慮鉀肥方面的制裁可能也并不大,因為氯化鉀的暴漲使得國際鉀肥產能迅速擴張中,而供大于求的基本格局并未改變,供應商必須要考慮長期、穩固的客戶的重要性;另外,老撾海外基地鉀肥的反哺也可能是重要的來源??傊?,短期可能會有動蕩,但長期我們并不會任人宰割。近來很多媒體不斷單方面宣揚白俄羅斯、俄羅斯被制裁,導致鉀肥供應短缺、價格將暴漲,筆者認為這是缺乏專業也極不負責任的行為!

            最后說說筆者的擔憂,這主要分為兩塊,一是下游行情不理想,二是政策的達摩克里斯之劍尚未斬下。面對氯化鉀的瘋漲,下游的硫酸鉀、硝酸鉀和復合肥等全都舉步維艱,這樣的局面持續已久,且仍將持續下去;重點物資的保供穩價被寫入中央一號文件,近段時間以來各部位會議最頻繁提及的除了糧食安全,最主要的就是煤炭、鐵礦石和化肥,目前煤炭已經有重拳出擊,鐵礦石加大監管,化肥的保供穩價雖然也有行動但還有很大的繼續空間。在鉀肥方面,關稅調整、進口補貼、政策限價等等手段,在特殊時期特殊對待,都并非沒有可能。兩會開完,大棒會不會揮下?

            綜上,筆者認為氯化鉀貨源緊張雖是事實,價格也的確可能再漲,但是在政府協調、企業自律和下游減需的共同作用下,我們還是有能力安全挺過眼下不知道會持續多久的動蕩危局。合理的肥價,不僅是糧食安全的重要助力,也是廠商自我保護、行業健康發展的必要條件。在這里,筆者尤其呼吁政府相關部門,應該急農民之所想,加大對肥料保供穩價的調控力度。

            來源:中國化肥網


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